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里昂发布研报称，基于稳健的游戏和广告增长及新游戏的成功开源优配，将腾讯控股（00700）目标价从645港元上调至710港元开源优配，维持“高度确信跑赢大市”评级。
该行预计腾讯在2025年第二季度将延续稳健的游戏和广告增长势头，总收入及调整后EBIT分别同比增长10.1%和10.2%，达到1，773亿元人民币和644亿元人民币。
在线游戏收入预计因经典游戏的强劲表现而上升，特别是《王者荣耀》（HoK）和《和平精英》/《PUBG Mobile》，以及新游戏如《三角洲行动》（Delta Force）和《胜利女神：妮姬》（Nikke）的成功。《无畏契约手游》（Valorant Mobile）预计于8月发布。
里昂认为，腾讯广告收入可能受惠于广告技术升级、视频号、小程序和搜寻业务的推动而增长，云业务收入则因人工智能（AI）需求强劲而有望恢复双位数增长。
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责任编辑：史丽君 开源优配
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